Lauterbach & Unger

Investment und Altersvorsorge

Private und gewerbliche Finanzierung

Absicherung persönlicher Risiken

Optimierung Ihrer Versicherungen

Finanzplanung

Das verstehen wir unter ganzheitlicher Finanzplanung:

  • Sie dort abzuholen, wo Sie heute stehen, und Sie auf Ihrem Weg ins Morgen zu begleiten.

  • Ihre Individualität in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen.

  • Auf alle Aspekte Ihrer finanziellen Zukunft einzugehen.

VOM HEUTE

Analyse Ihrer
heutigen Situation

Es ist zweitrangig, ob Sie nicht einmal über ein Sparbuch verfügen, oder bereits einen Bauchladen an Verträgen und Produkten angesammelt haben. Eine Analyse Ihrer heutigen Situation bildet den Grundstein für die weitere Planung

INDIVIDUELL

Erarbeitung
Ihrer Wünsche

Nur wer zuhört, erfährt das
Wesentliche. Und nur wer über
ausreichend Erfahrung verfügt, stellt dazu die richtigen Fragen.
 So ergibt sich aus dem Gespräch mit Ihnen, was Sie bewegt und was Ihnen wichtig ist. Gemeinsam machen wir Ihre Wünsche sichtbar.

ZIELORIENTIERT

Formulierung
Ihrer Ziele

Sind Ihre Ziele klar formuliert, lässt sich die dafür notwendige, individuell auf Sie abgestimmte Strategie entwickeln. Wir berücksichtigen dabei alle Aspekte einer ganzheitlichen
Finanzplanung.

ZUM MORGEN

Umsetzung
Ihrer Strategie

Wir sind frei in der Auswahl unserer Partner und Produkte. Daher können wir am Markt jene Bausteine auswählen, die die Erreichung Ihrer Ziele am besten gewährleisten.
Wichtig ist dabei die laufende
Überprüfung Ihrer Strategie.

 

Vermögen

Darum ist Ihr Vermögen bei uns in guten Händen:

  • Wir sind frei in der Wahl der notwendigen finanziellen Bausteine.
  • Wir erarbeiten individuelle Lösungen für Ihre Bedürfnisse.
  • Wir verfügen über einen breiten länderübergreifenden Marktzugang.
  • Wir stellen Ihnen ein Netzwerk an kompetenten Partnern zur Verfügung.

OPTIMIEREN

Entspricht die Struktur Ihres Vermögens nach wie vor dem von Ihnen gewünschten Chancen/Risiko-Profil? Werden Ihre Anforderungen an Ihr Vermögen erfüllt?

Wir analysieren und optimieren Ihr Vermögen.

SICHERN

Für viele steht der Erhalt des Vermögens oder die Sicherung der Kaufkraft im Vordergrund. Keine leichte Aufgabe in einem sich immer schneller verändernden Umfeld und vielseitiger Risiken am Markt.

Wir erarbeiten eine Strategie zur Sicherung Ihres Vermögens.

AUFBAUEN

Zur Erfüllung Ihrer Wünsche, zur Absicherung Ihres Lebensstandards oder zur Vorsorge für Ihren Ruhestand. Der Aufbau eines Vermögens beginnt mit der richtigen Beratung.

Wir planen und strukturieren Ihren Vermögensaufbau.

 

Netzwerk

Unser Netzwerk ermöglicht Ihnen ein optimales Ergebnis.

  • Fondsplattformen wie FFB oder Moventum
  • Strategiedepots und individuelle Vermögensverwaltung mit unserem Partner DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH
  • Finanzierungen und Immobilien
  • Unser Partner “Meister Finanzstrategen” kümmert sich um Ihre Versicherungen: www.meister-finanzstrategen.de.

Kontakt

Ihre Ansprechpartner sind:

Markus Rusch

ist seit 2002 als selbständiger Finanzberater tätig. Sein umfassendes Wissen und die reichliche Erfahrung aus der langjährigen Tätigkeit sind eine wertvolle Grundlage für eine erfolgreiche Finanzberatung.
Durch die Beratung von Kunden in Österreich und Deutschland verfügt er über ein großes, länderübergreifendes Netzwerk. In der ganzheitlichen Finanzplanung liegt seine große Stärke.

Manuela Rüttler

gehört seit 2007 zum Unternehmen und ist die gute Seele im Büro. Mit Kompetenz und Charme erledigt sie ihre vielfältigen Aufgaben im Büro und pflegt die Kontakte über das Telefon.